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法电信巨头Altice美国子公司将上市 募资14亿美元扩展业务

http://www.c114.com.cn ( 2017/6/13 15:03 )
欧洲电信和媒体巨头Altice计划从其美国子公司上市中募集约14亿美元的资金,从而在美国进行新的收购项目。参与此轮融资的投资者将不会拥有投票权。 Altice在美国21个州拥有分点,共有490万名客户。过去两年收购Suddenlink Communications和Cablevision Systems后,净债务超过了200亿美元。 Altice准备在纽约证券所出售小额股之后,回收约3.310亿美元的股票。正式上市后,私人股权投资公司BC Partners和加拿大退休金计划投资委员会均将减少股权。 法国电信公司Altice美国子公司上市在即 欲筹集14亿美元扩张业务 Altice美国子公司——Altice USA计划向投资者提供总值4.65千万的A股股票,每股约27-31美元,共筹资约14亿美元。在此水平上,该公司股票价值将达到214亿美元,相当于上市的6.5%。 据了解,A股在公司将不设投票权,几乎全部由AlticeUSA公司最大股东Patrick Drahi拥有的B类股份则完全掌握了投票控制权。募资完成后,Drahi将拥有25% A股股权,100%的B股股权。 Altice近年来在美国迅速扩张,收购了法国第二大电信运营商SFR、葡萄牙电信付费业务MEO、Optimum通信以及美国Cablevision公司等等。在此基础上,Altice积累了过硬的技术储备,可以迅速提高税息折旧及摊销前利润。这样一来,它就能额外的现金来偿还沉重的债务,减轻负担,甚至用于其他收购。 Altice分公司负责人表示,公司一方面需要在未来几年内筹集大量资金来抵消支出、偿还债务,一方面也可能继续投入到会产生大量债务的特殊交易中。 Altice表示,其形式净损失从2011年的11亿美元减少到现在的7.21亿美元,调整后的EBITDA收益从27.7亿美元上涨至33亿美元。 摩根大通、摩根士丹利、花旗、高盛将成为此次募资的主要资助方。
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