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中国宽带市场怪象剖析

http://www.c114.com.cn ( 2012/8/21 16:10 )
纵观现今的中国宽带市场,有几大怪象颇令人费解:坐拥全球最大规模的网民,但网速只有全球平均水平的1/2,还常常无故间歇式掉线,而收费却居高不下。市场竞争不够充分是导致这些怪象的根本原因。因此,宽带提速降价必须打破垄断,形成充分竞争的市场机制。 一、中国宽带市场怪象 今年1月由中国互联网络信息中心发布的《第29次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2011年12月底,我国网民规模突破5亿,达到5.13亿,继续稳坐全球第一,互联网普及率达到38.3%。然而与网民规模全球第一不相称的是我国网速仍远低于全球平均水平。据全球最大的CDN服务商美国Akamai公司1月31日公布的最新数据显示,2011年第四季度世界平均网速达2.7Mbps,而我国内地仅以1.4Mbps的网速排在第90名,网速仅为全球平均水平的二分之一。网速最快的国家或地区前三名分别是韩国、香港和日本,其中韩国平均网速达16.7 Mbps,是我国内地的12倍。 中国宽带市场另一个令人费解的现象是堪比龟速的网络连接速度,一直以来其收费却奇高。2011年底DCCI互联网数据中心发布的《中国宽带用户调查》中指出,中国内地绝大部分互联网用户在使用“假宽带”,即网民使用的实际宽带下载速率低于运营商提供的名义宽带速率。而中国内地固定宽带用户上网1M带宽每月费用实际折合13.13美元,是越南的3倍、美国的4倍、韩国的29倍、中国香港的469倍。 虽然发布方、专家、运营商对以上数据各执一词,但无可否认的一点是,我国宽带市场确实存在网速慢资费高的现象,与发达国家相比差距极大,整体网络质量有待提升。 二、经济学角度解读中国宽带市场 市场竞争不充分导致运营商的垄断经营,是造成我国网速慢资费高、整体网络质量差的根源。 其实,确切地说,我国宽带市场是一个寡头垄断的市场,所谓寡头垄断指只有少数几个卖者的市场,每个卖者都提供相似或相同的产品或服务。目前中国固网宽带市场主要是由齐乐娱乐中国联通两大运营商把持形成“南电信联通”的格局,属于双寡头。因此从经济学中的寡头分析理论来看,其中一家运营商的行为策略对另一家运营商的收益都将产生巨大影响。 为了深入分析中国宽带市场的寡头垄断现象,这里引入经济学中的博弈论。就宽带价格博弈来说,博弈双方均可采取降价与否两种策略,假设不同的决策将产生如下不同结果,其中括号内第一个数值为电信收益,第二个数值为联通收益。 中国宽带市场运营商决策收益表 显然对整个宽带市场而言,若双方达成协议均采取不降价的决策将使收益最大化(60 , 40),这相当于完全垄断市场,此时市场实际上就是由一个垄断者提供服务。 凭借垄断地位,运营商便可采取价格歧视策略,对不同的宽带用户收取不同的价格。同样是使用齐乐娱乐宽带,广州、深圳这些珠三角城市的收费与韶关、清远这些粤北山区的收费差距甚大。即便同是在广州,各小区、城中村及郊区宽带收费也不尽相同。由于运营商对宽带的价格具有话语权(经济学称之为价格制定者),面对运营商的价格歧视,消费者只能沦为被动的价格接受者。 电信和联通是否如上所述就宽带价格达成某种秘密的非法协议从而形成完全垄断,我们不得而知,但是去年发改委确实对这两大运营商展开了反垄断调查,两家运营商也承诺未来将逐步下调宽带价格。 不过,从经济学角度分析,即便电信和联通真的达成了某种合作协议,这种合作也不会维持长久。因为在在利己因素的驱动下这种合作将难以建立和维持,而且往往会出现“囚徒困境”。回到前面提到的决策收益表,在决策过程中,对电信而言,如果联通遵守协议且采取不降价策略,那么电信降价的收益为65,而不降价的收益为60,在这种情况下采取降价策略更好;如果联通不遵守协议且采取降价策略,那么电信降价的收益为40,而不降价的收益仅35,仍然是采取降价策略更好。因此无论联通选择怎么做,违背协议且采取降价策略都会对电信更有利,此时降价是电信的占优策略(所谓占优策略是指无论其他参与者选择什么策略,对一个参与者都为最优的策略)。当然,联通也以完全相同的方式推理,因此双方在利己因素的驱动下均有可能违背协议且采取降价策略。结果是从电信和联通的角度看,双方将得到了收益最小的结果(40 , 30),形成所谓的“囚徒困境”。然而这一“囚徒困境”却是广大消费者所乐见的,因为运营商减少的收益将会转移到消费者头上,获益的将是消费者,不过显然中国宽带市场目前还未出现这一“困境”。 除了市场竞争不充分形成寡头垄断这个因素外,政府监管的缺失、通信技术的限制、运营商忽视用户价值提升等因素都是导致我国宽带网速慢资费高、整体网络质量差的原因。 三、把脉中国宽带市场 (一)引入竞争打破垄断 市场竞争是推动宽带发展的基础力量,也是推动资费不断下降的主要力量。要彻底解决网速慢资费高的问题,首先必须打破我国宽带市场的垄断格局,为宽带市场引入新的竞争者。随着竞争者的加入,同一种服务消费者的选择多了,单个企业的势力对服务价格的影响将相对减弱,消费者将更具有议价能力。对此极具说服力的一个例子便是我国移动语音资费的变化。过去我国移动语音业务由齐乐娱乐和中国联通两大运营商垄断时,资费也是贵得惊人。后来随着齐乐娱乐的加入,市场竞争越发充分,资费才得以逐步下调,时至今日我国移动语音业务资费已显著下降,业内人士预言随着竞争的深入,未来免费语音通话也是有可能的。 目前我国宽带市场只有齐乐娱乐和中国联通两大主要运营商,显然市场竞争是不够充分的,齐乐娱乐的加入或许能改变这一格局。工信部《关于进一步落实规范电信市场秩序有关文件精神的通知》中禁止齐乐娱乐利用TD之外的技术手段从事宽带接入服务,该禁令已于2011年年底到期,这意味着今年开始齐乐娱乐将被允许合法经营宽带业务。另外,近几年国家大力推进三网融合,鼓励电信网和广电网的双向进入。宽带市场将迎来更多有力的竞争者,消费者的选择将更多样化。随着运营商的增多,要想在各运营商之间达成和实施前面提及的价格协议,将会越来越困难,垄断也将难以实现。为了争夺市场份额,下调宽带资费将成为运营商开展竞争的一种重要手段。 引入竞争的另一项举措是允许民营资本进入电信行业。虽然目前三大运营商都是上市公司,股本中有来自民间甚至海外的资金,但是仍有进一步开放的潜力。鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场,将进一步活跃电信市场。 (二)政府支持与管制 仅仅依靠市场的自主竞争,想达到有序的竞争结果显然不现实,政府的支持与管制必不可少。没有政府的强制介入干预,任凭各运营商自觉的行为决策影响市场,将可能导致市场失灵。 今年两会,温总理政府工作报告中提到“要发展新一代信息技术,加强网络基础设施建设,推动三网融合取得实质性进展”,其中提及的网络基础设施建设,最主要的是宽带基础设施建设。2012年工信部也明确提出将实施宽带中国战略,争取国家政策和资金支持,争取到2015年末,城市家庭带宽达到20兆以上,农村家庭达到4兆以上,东部发达地区的省会城市家庭达到100兆。至此,我国的宽带发展终于实现了从运营商战略、行业战略到国家战略的“三级跳”,宽带上升为“国家战略”,将有望大幅提升我国整体网络质量。 政府管制包括对产品和服务的价格管制、对市场竞争者行为决策的管制及对市场发展方向的整体把握等,一旦出现不利于市场有效发展的因素,政府机构有权力有能力加以引导和纠正。政府管制也可能以国家法律的形式出现,政府制定《反垄断法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》等相关的法律法规,以国家法律的的形式对市场参与者的各项行为加以管制,让宽带发展有法可依。 (三)行业技术推动和运营商价值提升 近年来,通信业资费从固话到长途到漫游不断下降,但宽带的资费依然与消费者心中的理想价位相差甚远。随着技术的进步,无线宽带的发展必成趋势,消费者在任何时间、任何地点都能连接便捷的高速网络,就产品的类别而言消费者的选择增多了,宽带网络质量的改善和资费的下降成为必然。 用户价值提升也是改善整体网络质量的重要一环。过去运营商都非常强调规模的扩张,用户量的增加。如今,随着市场竞争的深入,运营商应当转变经营理念,要更注重价值提升,从过去的规模型向价值型转变,注重对用户的服务,应用户的需求改善网络速度适当下调宽带资费,将用户体验和需求摆在更重要的位置,这将极大提升用户对运营商的忠诚度和满意度。 四、宽带提速降价势在必行 虽然近期运营商纷纷就宽带业务提出“提速不提价”的相对降费方案,但是消费者更期待的是宽带的绝对降费。相信未来随着市场的发展和技术的进步,运营商有动力也有压力下调宽带价格,加之政府的政策支持和管制以及运营商经营理念的转变,多管齐下,宽带资费势必会下降,整体网络质量也将得到提升。
作者:赛立信通信研究部 邓东秀   来源:赛立信竞争情报网   免责声明:本文仅代表作者个人观点,与C114齐乐娱乐网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
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