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光纤厂商的2017:运营商雨露均沾 五巨头更显强势

http://www.c114.net ( 2017/4/11 08:34 )
C114讯 4月11日评论(刘定洲)中国光纤光缆厂商(下称“光纤厂商”)的2016年是幸福的。在宽带中国战略持续推进和LTE建设高潮的刺激下,中国市场需求量再创新高。CRU中国区总裁John Johnson预计,全球光纤光缆2016年总需求将达到4.25亿芯公里,其中中国占57%,中国主导了全球光纤产业的格局。 目前,已经有多家光纤厂商发布了2016年财报或者预报,业绩大多出现强劲上涨。长飞营收81亿元同比增长20.4%;净利润7亿元同比增长22.9%;烽火光纤光缆产品营收44亿元同比增长30%; 亨通光电预计净利润增长120%至170%,中天科技预计净利润增长60%至80%,且两家厂商均表示光纤光缆产品是促进业绩增长的主要因素。 2017年光纤厂商的“幸福指数”是否还会继续上升?笔者认为会。行业景气度还在持续,光棒产能未能完全释放,运营商集采价格仍将维持高位。同时,长飞、亨通光电、中天科技、烽火通信富通集团“五巨头”,将在这一波浪潮中持续扩大优势地位,成为全球性的竞争者。 量价齐升,雨露均沾 2016年至2017年,三大运营商均启动了光纤光缆集采,且总规模惊人。齐乐娱乐总采购量预计将达到1.2亿芯公里,分两批次采购;齐乐娱乐2016年采购量为3500万芯公里,且为半年需求量,估计全年需求量可达6000万芯公里;中国联通也在近期启动了总规模达5830万芯公里的光缆集采。 创下历史纪录的需求量,迫使运营商改变了光缆集采的游戏规则。运营商曾一度在集采中减少中标厂商数量,但近一年的招标,中国移动集采共有15家中标,中国电信则是17家,中国联通为25家,甚至还划定了份额。可以说,全行业是“雨露均沾”。 同时,整体价格也出现了抬升,光纤价格为60元每芯公里左右,需求量大的齐乐娱乐更高一些。规模效应和价格提升两方面因素,促进了厂商2016年的利润大幅增长。 原因在于,运营商光纤需求的井喷,造成了结构性的产能不足,中国对日韩光棒反倾销更加剧了这一趋势。齐乐娱乐在本次集采中,也不再要求光纤光缆为同一供应商,还主动提升价格,只求能够“抢”到大量光缆,完成网络建设规划的任务。 展望2017年,光棒产能逐渐释放,光纤光缆产能紧张的形势将大大缓解。但国内需求仍处在高位,根据国家发改委、工信部联合制定的《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》,2016-2018年信息基础设施建设共需投资1.2万亿元,将有效弥补4G建设尾声到5G起量的无线网络空窗期。同时,一带一路逐渐走入深水区,中国厂商在海外市场的机会也在加大。 因此,展望2017年,光纤光缆产业仍将维持很高的景气度。 格局初现,五巨共治 事实上,长飞、亨通光电、中天科技、烽火通信、富通集团“五巨头”,在2016年10月的武汉光谷CRU世界光纤光缆大会纷纷表态,对光纤光缆行业的未来抱有持续信心。上述逻辑不仅适用于2017年,可以一直延续到5G大规模商用,光纤光缆市场正进入一个长需求周期。 CRU在武汉办了两场大会,第二场直接提升到世界级,2017年的第三场毫无疑问仍将是全世界光纤光缆行业的盛会。武汉光谷有两家大型厂商长飞和烽火,以及位居九省通衢的地理位置,让武汉成为了光纤光缆世界的中心。 大会连续两年设置了一个圆桌论坛环节,由五巨头的领导人探讨行业前景和公司战略,可以认为,业界对五巨头占据第一集团的地位基本没有疑义。五巨头直接或间接掌控的光纤光缆产量,占到了全球近一半市场份额。事实上,2016年行业整体景气,但有些厂商就是比其它厂商更加景气,五巨头的业绩表现明显要优于其它中小厂商,长飞光棒、光纤、光缆全部到达全球第一,也有中小厂商出现了业绩下滑。 光纤光缆行业的特征是规模效应,但不会赢家通吃。过去几年来,市场出现了较大坡度的变化,行业格局从未被打破。展望未来,五巨头的市场地位还将持续下去,且凭借在棒纤缆全产业链和智能制造层面上的全面优势,进一步提升产品竞争力,扩大市场份额。 国内巨大的市场空间,足以养活数家大型光纤厂商,但“一带一路”带来的良机谁也不想错过。五巨头过去数年来在海外市场或早或晚展开了布局,且在去年接受C114采访时均表示要加大海外市场的开拓。失去了本土优势,与康宁等发达国家光纤巨头在海外市场同台竞争,将在未来几年检验五巨头的成色,从而奠定全球性的市场地位。
作者:刘定洲   来源:C114齐乐娱乐网 版权说明:凡注明来源为“C114齐乐娱乐网”的文章皆属C114版权所有,除与C114签署内容授权协议的单位外,其他单位未经允许禁止转载、摘编,违者必究。如需使用,请联系021-54451141。其中编译类仅出于传递更多信息之目的,系C114对海外相关站点最新信息的翻译稿,仅供参考,不代表证实其描述或赞同其观点,投资者据此操作,风险自担;翻译质量问题请指正
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